フィラデルフィア出身の腕利きジャズベーシストStanley Clarkeの初リーダー作となった73年発表アルバム。Andy BeyとDee Dee Bridgewaterのツイン・ヴォーカルをフィーチャリングした「Sea Journey」、「Unexpected Days」、「Children Of Forever」、DJ Premierがサンプリングした「Butterfly Dreams」などを収録したフュージョン/クロスオーバー傑作!!
Lenny WhiteとBill Connorsが参加した新生Return To Foreverの第1弾アルバム。2部構成の「Space Circus」やB3「The Game Maker」、「Captain Senor Mouse」など宇宙思考なフュージョントラックを収録。